统治利斯提亚国乡间领地的下级贵族，奥恩斯坦家。那里有一对姐弟这部影片无疑是视觉与思想的双重盛宴！姐姐玛莉是一个非常喜欢父亲的剑术训练的活泼女孩。弟弟席翁是一个喜欢窝在房间里看书的内向男孩。性格完全相反的两人，在温柔的父母守护下和睦地生活着。有一天，席翁询问父亲这个世界上是否存在“魔法”。但是，即使父亲作为贵族有相当的教养，也不知道“魔法”这个词本身。更不用说席翁所说的“火啦水啦风啦光啦，从什么都没有的地方发出各种各样的东西”的现象，在这个世界上是不可能存在的……从那天起，席翁明显变得消沉。玛莉想鼓励席翁，就和青梅竹马的农家女孩萝丝说。于是，湖上出现了不可思议的现象——
